双枪科技2023年半年度董事会经营评述

　　公司定位日用餐厨具行业，主营产品为筷子、砧板等。日用餐厨具属于必备的日常用品，其市场与人口数量、家庭户数等高度相关。根据国家统计局数据显示，2022年末，我国人口总数约14.12亿，人口总量保持稳定。同时国家三孩生育政策的出台、积极应对人口老龄化等重大决策部署的实施，有利于推动人口数量的持续增长。2022年末我国常住人口城镇化率为65.22%，根据国家“十四五”规划纲要提出的目标，2025年我国常住人口城镇化率预计提高到65%，在加快城镇化进程的同时，提升城镇化发展质量。这意味着，我国城镇化率突破65%的目标已提前完成，接下去这个阶段人口会加速向中心城市聚集。受益中国庞大的人口基数以及城镇化建设加快，日用餐厨具行业规模不断扩大，发展长期向好。

　　日用餐厨具作为日常生活消费品，行业发展与经济水平高度相关。2022年12月，中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，明确要全面促进消费，加快消费提质升级。根据国家统计局数据显示，2023上半年，社会消费品零售总额22.76万亿元，比上年增长8.20%；我国居民人均可支配收入19,672.00元，比上年名义增长6.50%；居民人均消费支出12,739.00元，比上年名义增长8.40%；其中居民人均生活用品及服务消费支出722.00元，增长7.80%，占人均消费支出的比重为5.70%。总体看来，上半年消费市场逐渐恢复，消费结构优化升级持续推进，但也要看到，居民消费能力和消费信心仍待增强。

　　上半年国内经济处于复苏阶段，公司所处日用餐厨具行业的恢复不及预期，终端消费需求不足，复苏节奏较为缓慢。根据国家统计局数据显示，2023年上半年，规模以上工业企业实现营业收入62.62万亿元，同比下降0.40%；全国规模以上工业企业实现利润总额33884.60亿元，同比下降16.80%。从木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业来看，营业收入3945.30亿元，同比下降6.10%，利润总额115.50亿元，同比下降2.70%。

　　城镇化率提升、居民可支配收入增加，推动在外就餐人数以及频次增长。日用餐厨具作为就餐过程使用的必要工具，餐饮行业的快速发展将直接带动日用餐厨具的需求量增加，行业整体前景良好。

　　电子商务的快速发展大幅提升日用餐厨具企业产品覆盖能力。随着我国互联网普及率的提高，以及支付、物流、数据等相关配套服务能力的提升，我国电子商务实现了跨越式的发展。根据国家统计局数据显示，2022年末我国互联网普及率高达75.60%。2023年上半年，我国实物商品网上零售额为60,623

　　亿元，比上年名义增长10.8%，占社会消费品零售总额的26.60%。同时短视频和直播电商的快速发展，为日用餐厨具企业带来发展机遇。

　　近年来，减少对木材的砍伐成为全世界的共识，2021年11月的联合国气候变化大会上，100多个国家签署协议，承诺2030年停止砍伐热带雨林和原始森林。2021年11月，国家林业局和草原局、国家发展改革委、财政部、科技部等十部委发布《关于加快推进竹产业创新发展的意见》。提出两大目标：一是到2025年全国竹产业总产值突破7,000亿元；二是到2035年全国竹产业总产值超过1万亿元。

　　2022年，我国竹产业发展势头迅猛，国家和地方高度重视竹产业发展，江西、福建、四川、广东等地，以及宜宾、南平、安吉、桃江等竹产区相继出台竹产业相关政策措施，用一根翠竹带动地方经济，让竹产业成为乡村振兴的绿色银行。2022年第二届世界竹藤大会，中国政府与国际竹藤组织共同发起“以竹代塑”倡议。同年“以竹代塑”倡议被列入金砖国家领导人第十四次会晤期间全球发展高层对话会成果清单。为积极响应和推动竹产业创新发展，公司利用过去二十余年积累的竹材加工技术以及全渠道营销能力，促进竹业领域三产协同发展。2022年以来公司陆续在浙江庆元、浙江安吉、江西资溪等竹资源聚集地投资建厂，发挥生产制造优势，致力于整合竹产业资源，构建竹产业循环经济复合产业链，打造全竹利用体系，带动竹产业高质量发展，推动竹产业共同富裕。

　　从消费总量来看，我国城镇化进程的推进以及三孩政策放开为日用餐厨具市场带来了大量新增需求；从消费结构来看，居民收入提升促使日用餐厨具消费升级，推动日用餐厨具行业的发展；餐饮行业快速发展、电子商务的持续发展，直接带动日用餐厨具需求。推进竹产业创新发展的政策也给公司带来了巨大发展机遇，不断拓宽公司的发展空间。

　　公司是一家领先的日用餐厨具供应商。自成立以来，公司致力于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售，拥有筷子、砧板、勺铲、签类和其他餐厨具5个大类，超过1,000种单品。报告期内，公司积极推进“精致厨具、优质竹材”战略定位，在精致厨具方面，公司将碗筷、刀板、锅铲三大产品组合作为重点发展的战略品类。

　　优质竹材作为公司的第二增长曲线，主要锁定竹板、竹筷、竹签、竹炭和竹笋五大品类，公司积极布局可降解一次性餐具、竹制烧烤签、烧烤炭等新产品及新产线，打造新的业绩增长驱动点。

　　公司已建立商超、经销商、电商、外贸、其他直营等多元化立体式的销售网络。受到国内市场环境对公司的影响，线下传统零售业困境重重，公司线下业务受市场环境冲击较大。公司积极调整销售策略，从过去重度依托大卖场的单一业态，转变为深耕渠道下沉的销售策略。通过配送访销提高营销网点的覆盖率，借助餐饮渠道打通一次性餐具、竹炭、竹笋的营销网络。定制业务公司与双立人、宜家仍保持良好合作关系，随着公司募投项目“年产3000万件餐厨配件生产加工基地建设项目”的有序推进，投产后将进一步释放产能，通过差异化产品创新，定制化服务深度绑定大客户，吸引更多高端客户群体，创造更好的盈利空间。外贸业务公司通过布局跨境电商全球化线上营销，通过线下展会等方式不断提升拓客能力，跨境电商新业态将成为外贸发展的新动力300152）。线上业务公司在淘宝、天猫、京东等传统电商渠道通过差异化产品竞争实现增长，与此同时持续加强新兴平台布局，加大直播、短视频等方式的创新应用，实现抖音、拼多多等互联网平台的快速发展。线上渠道在筷子、砧板类目一如既往地保持行业领先地位。

　　公司自成立以来一直专注于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售，产品得到市场认可，带动上游竹木产业发展，进而获得国家以及行业认可，荣获“农业产业化国家重点龙头企业”、“国家林业重点龙头企业”、“中国竹产业龙头企业”等殊荣。

　　公司向国内外终端消费者供应系列齐全、设计独特、材质新颖的环保用餐厨具产品，深受消费者喜爱。公司是2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2016年杭州G20峰会，2022年北京冬奥会的餐厨具供应商，曾被评为“浙江省名牌林产品”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”等。

　　公司高度重视研发创新，子公司浙江双枪是高新技术企业，拥有省重点企业研究院，并设有“浙江省博士后工作站”。公司以研发设计为驱动，截至报告期末，公司及下属子公司共计拥47项发明专利、137项实用新型和238项外观专利，并荣获“国家知识产权优势企业”“省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省专利示范企业”、“第二届中国绿色产业博览会金孔雀奖”、“浙江省专精特新中小企业”等殊荣。

　　公司立足于璀璨的中华文化，以市场需求为导向，以精湛工艺对竹木材料进行深加工，并以设计对产品赋能，推动文化创意与传统餐厨具的深度融合。二、核心竞争力分析

　　报告期内，公司持续整合优化资源，围绕“中国精致餐厨具第一品牌”、“全球销量最大的竹材供应者”的发展战略目标，稳健、有序地进行了一系列的产业布局，在打造更精致、更健康的餐厨具基础上，加快推进优质竹材项目。经过28年的市场沉淀、技术积累，公司在日用餐厨具行业形成了具有竞争力的研发创新能力、规模化生产能力、全渠道营销能力、体系化人才培养能力。

　　作为高新技术企业，公司以研发创新为驱动，每年投入数千万元用于研发，通过多年的技术研发积累，公司目前拥有47项发明专利、137项实用新型和238项外观专利。坚持研发创新，在实现工艺自动化、材料多元化、设备智能化的基础上持续推动产品改革，不断向市场推出高颜值、高品质、高价值的创新产品。

　　公司拥有自主知识产权的“多材质双色注塑工艺”、“多材质包胶工艺”、“植物纤维注塑工艺”、“无缝锻造模具工艺”、“筷子无胶拼接工艺”等一系列行业领先水平的工艺技术，并积极推动技术升级，成功研发竹材综合利用技术，助力产业提升。公司不断追求日用餐厨具在环保型材料上的突破，成功开发出植物纤维复合材料、抗菌复合材料、抗菌不锈钢材料。与此同时公司致力于自主研发引领行业水平的自动化智能化制造设备。经过多年的持续投入，公司已成功研发出“自动组装机”、“自动抛光机”、“自动包装机”、“自动激光雕刻机”等一系列自动化设备。公司生产线配有AGV小车、KUKA机器人，能有效节省人力资源，同时配有智能仓储系统MES系统，实现物料数据和配送的可视化，提高智能仓储物流的智能化程度，进一步推进智能化生产。强大的研发创新能力使得公司竞争优势突出，在行业内具有领先地位。

　　报告期内，公司通过自主研发推出的抗菌系列产品，涵盖筷子、砧板、勺铲、复合材料餐厨配件等多个品类，其中抗菌合金筷一人一色，专筷专用，消毒便携筷勺一键消毒，轻便出门，一度成为了消费热点；公司竹展平砧板获得“品字标”浙江制造认证，进一步提升公司产品品质的公信力及品牌影响力。今后公司将一如既往地重视产品质量及消费者对健康生活的需求，坚持高质量的生产工艺和产品检测标准，为消费者提供更加优质的产品和服务。

　　公司已建成浙江杭州、庆元、龙泉三大加工生产基地，员工超过1,300人，是行业内规模最大的几家企业之一。目前公司已拥有近3亿双筷子、1,100万片砧板、1,500万个勺铲的销量水平。为推动“精致厨具、优质竹材”的战略定位，公司投资建设年产3,000万件餐厨配件生产基地项目、年加工30万吨毛竹等项目。随着日用餐厨具自动化生产基地建设项目的推进实施，公司进一步加大制造装备升级力度，全面提高产品质量，改善车间作业人员的工作环境。通过建设智能化立体仓储系统，进一步提升物流周转效率，降低物流损耗和物流成本。同时公司致力于推动日用餐厨具行业向前发展，每年投入大量资金进行生产线自动化改造。公司拥有省重点企业研究院，并设有“浙江省博士后工作站”，主要致力于日用餐厨具行业的机器设备自动化、智能化以及数字化的改造，进一步提升自动化加工水平，形成强大的规模化生产能力。

　　报告期内，公司在夯实精致餐厨具龙头的基础上，积极推动竹产业的转型升级，持续挖掘竹材潜力，着力构建全竹产业链加工。为响应国家十部委发布的《关于加快推进竹产业创新发展的意见》，促进竹产业高质量发展，公司设立全资子公司龙泉双枪自动化设备有限公司，通过引进并研发自动化设备，提高自动化加工水平和加工效率。为稳步推进优质竹材项目，公司积极推进江西资溪投资建设年加工20万吨毛竹项目，预计将在下半年进入投产阶段。投产后公司竹炭项目将陆续在庆元隆宫、江西资溪等工厂进行试生产。

　　公司已建立全渠道多元化立体式的销售网络，包括高效运营的大卖场客户，稳定的经销商体系，持续增长的电商渠道，高速增长的外贸业务，以及处在发展期的定制业务。公司持续推进全渠道深化，不断拓宽渠道护城河，进一步提升竞争力。线上业务公司在传统电商精耕细作的同时，运用专业的运营团队开展全品类、数字化营销，持续开拓并深耕抖音、拼多多等新平台，实现差异化竞争。线下业务公司与国内主流商超包括大润发、沃尔玛、物美、家乐福、永辉等达成战略合作，经销商网络进一步下沉，增加渠道深度，发力下沉市场；定制业务聚焦大客户，与海底捞、双立人、宜家建立良好合作。外贸业务加速布局，利用强大的供应链体系、定制化服务能力深耕美国沃尔玛等传统客户的同时积极布局跨境电商全球化线上营销，对内不断提升拓客水平和造血能力。全渠道营销能力使得公司在行业内具有领先优势。

　　报告期内，公司快速推进“渠道下沉”销售策略，充分利用新品类拓展提供增长动力，进而打造产品价值竞争优势。外贸业务重点运营跨境电商，不断提升对大客户的拓客能力，利用展会+平台的引流方式，促进外贸业务稳定增长，2023年参加中国进出口商品交易会，并赴美参加2023年美国芝加哥国际家庭用品博览会。线上业务持续深挖业务潜力，专注场景化营销，通过直播、搜索、短视频三大场域共同发力，实现线年深度挖掘抖音、拼多多等渠道，大力发展直播电商，以产品迭代化设计为重点，用多品类、多渠道、精细化优势，逐步实现厨房场景全覆盖。

　　竹笋作为“优质竹材”的重要一环，是公司2023年重要战略部署之一。公司主要通过参加各种大型展会推广公司产品，采用展会营销等方式开发新客户，扩大企业宣传力度，拓宽业务渠道。报告期内，公司成立全资子公司浙江极野食品饮料有限公司，进军中国竹笋市场，陆续在沈阳、上海、重庆、广州等地举办火锅食材展，以专业团队提供极致服务，助力公司实现新的业绩增长。

　　专业、稳定的管理团队和体系化人才培养能力是双枪的核心竞争力之一。公司的管理团队，特别是核心管理层已在行业经过近20年的打拼，有着丰富的行业经验，对日用餐厨具行业特点有着深刻的了解，对行业的发展动态有着准确的把握。公司的管理团队能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定合乎公司长远发展的战略规划，能够对公司的研发、生产、营销、投融资等经营管理进行合理决策并得以有效实施。

　　公司通过完善的培养体系，秉持校招为主的招聘理念，对于每年引入大量的新鲜血液，通过入职培训、日常培训、技能培训、师徒带教四大模块的培育模式，快速实现人才复制，让这些优秀人才在擅长的岗位发挥价值，助力公司实现价值使命。报告期内公司引入战略管理、预算管理、目标管理、人才管理等管理体系，针对战略性关键岗位分阶段、系统化培养，实现员工的职级、能级的不断提升，企业绩效的持续增长。三、公司面临的风险和应对措施

　　公司生产所需的原材料主要为竹条、木材、PPS、散筷、板坯、不锈钢件等。报告期内，原材料成本是公司生产成本的主要构成部分。尽管公司与上游供应商保持了长期稳定的业务合作关系，且公司的材料采购量大，具有较强的议价能力，但原材料价格的波动仍会对公司的经营成本和业绩造成一定的影响。

　　对此，公司充分利用已建成的信息管理系统加强采购管理，持续利用规模化采购优势与供应商建立战略采购的合作关系，并且不断推进技术改进、成本优化等措施，降低原材料价格波动带来的风险。

　　公司主要客户信用状况良好，付款周期稳定，公司应收账款主要为信用期内的应收货款，账龄结构较为稳定。随着收入规模持续增长，公司应收账款余额可能会持续增加，若不能及时回收应收账款，则会对公司的现金流转、财务状况及经营成果造成一定的不利影响。

　　对此，公司加强客户信用管理，制定严格的客户评估程序，大力加强应收账款的控制和回收力度信用政策。设立专职人员定期跟踪应收账款回收情况，监控应收账款的信用期限，确保应收账款回收的安全性。

　　公司存货期末余额主要为正常生产经营所需的备货。如果公司未来不能有效制定生产计划并管理存货而导致存货增长过快，将在一定程度上挤占公司的营运资金，降低公司运营效率，并可能带来较大金额的存货跌价的风险，从而给公司生产经营造成一定不利影响。

　　对此，公司通过对历史销售数据的分析，结合现有的销售订单，确定未来的销售计划以及生产备货计划，从而将库存控制在合理水平。

　　2023年随着防控政策全面优化调整，消费场景逐渐恢复，消费市场迎来复苏。但是整体复苏节奏较为缓慢，市场整体需求偏弱。面对不及预期的外部需求，公司业绩将继续面临高度的不确定性，给公司经营带来不利影响。公司将继续密切关注大环境变动情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

　　公司外贸业务收入主要以美元结算，美元对人民币的汇率波动直接影响到公司以人民币计价的销售收入，同时还会形成汇兑损益。随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时受国内外政治形势、全球经济环境的变化以及国家经济发展等多重因素的影响，具有一定的不确定性。未来随着公司外贸销售规模的进一步扩大，汇率的波动将会对公司的经营业绩产生一定的影响。

　　公司将密切关注人民币对外币汇率的变化走势，完善汇率风险预警及管理机制，适当运用远期结售汇等工具，最大限度减少汇率波动的风险。

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